金博股份:湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件

  象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(以下简称“审核问询函”)已收悉。

  湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”、“发行人”或“公司”)与

  海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“保荐人”)、天职国际会计师

  事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)、湖南启元律师事务所(以

  伏行业存在替代效应和具体影响;(2)结合合作协议年度采购数量、报告期内其

  产品的区别和关系;(3)结合相关产品下游需求变动测算情况、产品市场占有率、

  根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线年度,我国新增光伏装机预测规模为

  家能源局发布了今年能源工作重点任务,其中包括加快实施可再生能源替代行动,

  对清洁能源的需求快速提升,报告期内风电、太阳能发电的产业化程度不断加深,

  全替代关系。风电项目与光伏发电项目同步发展,共同服务于“碳中和”、“碳达

  数据来源:《2020-2021年中国光伏产业年度报告》,中国光伏行业协会

  控(603185)、包头美科硅能源有限公司(简称“包头美科”)签订长期合作框架

  600481)、包头美科、青海高景太阳能科技有限公司等,均进行产能扩建,

  2021年度长单合同》未披露单价,本次合同总价按《硅片销售框架合同》单价进行测

  中天火箭(003009)的全资子公司)、陕西美兰德炭素有限责任公司(简称“陕

  部件的需求增长迅速。近年来,行业内的主要企业通过扩产等方式提升生产能力,

  6,662.25-7,106.40吨;碳基复合材料热场部件为消耗品,上述项目均建成、产能

  80%>

  40%60%

  <由上表可知,近年来,碳基复合材料的占比逐步提高,碳基复合材料逐渐取

  注:表中结转是指转入下一阶段,产成品是发货后结转进发出商品,发出商品是结转营

  技术储备和在研项目,并分析公司是否具备在上述领域同时开展研发的能力;(2)

  拓展情况;(3)发行人未来招募大量研发人员的原因、具体招募计划、各领域的

  人员数量和主要作用,是否存在无法招募足够研发人员的风险;(4)发行人拟购

  置研发设备与现有研发设备在功能上的主要区别;(5)公司现有研发场所和研发

  金博研究院建设项目拟通过提高研发创新能力,提升和加强公司在光伏、半导体、氢燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的

  技术开发与市场拓展能力,各研发领域分别列示对应的核心技术人员、研发人员、技术储备和在研项目情况如下表所示:

  由上表可知,公司在碳基复合材料领域具有丰富的技术储备,高温热处理、摩擦制动领域技术是在公司现有的技术基础上拓展和

  延伸,氢燃料电池和半导体相关技术原理与公司现有核心技术具有通用性,公司现有技术储备和人员可为新开展的技术研发提供较强

  的支持,同时,公司针对新研发的项目引进了部分专业人才,因此发行人具有同时开展研发的能力。

  此外,公司拟进一步加大人才引进力度,丰富氢燃料电池、半导体、摩擦制动等领域的高端人才储备,以保障公司不同领域研发

  中天火箭(003009)的全资子公司)、陕西美兰德炭素有限责任公司(简称“陕

  程中的“副产品”,公司对其进行回收、提纯、利用,与其他氢气制备企业相比,

  限公司与广东联悦气体有限公司(以下简称“广东联悦”)签署了《合作协议书》。

  艺具有通用性。各类碳基复合材料所需的材料主要包括预制体制备类(碳纤维等)、

  万元。(2)效益预测中对营业收入预测基于销量及价格两个维度。建成初期平均

  完善“与本次发行相关的风险因素”的相关内容;(2)销售价格的确定依据,高

  随着公司产品尺寸、种类的不断丰富,气相沉积炉内的沉积产品的配置更加优化,

  区别和关系”、“(三)结合相关产品下游需求变动测算情况、产品市场占有率、

  成本提升的原因具有合理性;发行人已补充、完善“与本次发行相关的风险因素”

  品平均价格具有合理性;结合现有产销率、在手订单、市场规模、竞争对手情况,

  性;(2)截至目前,发行人前次募集资金使用的具体情况,是否存在将前次募投

  600481)、包头美科、青海高景太阳能科技有限公司等,均进行产能扩建,

  部件的需求增长迅速。近年来,行业内的主要企业通过扩产等方式提升生产能力,