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玻璃:现货仍偏强 但存两大隐患

  成交:全国市场成交普遍良好。沙河存在结构性差异,小板略有松动,但大板仍然强势。全国其他各个区域涨价幅度超过沙河,目前沙河外发情况良好,有利于沙河贸易商逐步降低库存。本轮下游补库,河北、湖北启动较早,涨价时间早,全国其他区域涨价主要在春节后,而河北、湖北在节前即开始上涨,所以当下主产地与主销地存在合理的区域套利价差,有利于市场的稳定去库。

  库存:上游库存结构较为健康,大部分区域库存偏低,其中尤以湖北地区为甚。河北地区库存主要集中在极少数厂家。中游贸易商补库接近尾声,这种情况在华北地区表现得更加明显。河北沙河贸易商库存普遍偏高,沙河贸易商补库基本接近70%-100%仓库量。但这并不意味着市场当下补库到了极限,因终端加工企业尚未完全复工,后期的关键在于下游企业的补库力度。

  下游订单:下游企业订单表现不一。部分企业表示接单情况良好,订单基本达到1个半月。也有企业表示目前订单情况一般,比2021年差了30%左右。部分受访企业表示去年同期订单量可以达到3个月,但是今年到目前为止大致在20-30天左右订单量。总体看华东加工企业目前更加乐观,华南企业仍在缓慢复工。从下游各个环节看,LOWE玻璃表现相对较好,而钢化玻璃厂订单略弱,山东地区出口和内销情况都较好。

  1、终端加工企业回款差的问题仍未解决。华北、华东、华南、华中地区加工厂都表示2021年的订单回款至今都未完全到位。有的终端企业拿到的回款是房子,还有1/3左右的2021年订单回款尚未收回,资金端较为紧张,限制了下游企业补库空间;

  2、玻璃厂取消保价。在春节前为促进下游提货,玻璃厂纷纷祭出保价促销措施。但近期厂家纷纷取消保价促销措施。这就导致贸易商需要尽快降低库存,所以在本周全国主流区域如湖北、河北、江浙地区成交较上周(2月7日-2月12日)略有下滑。

  下游补库主导了本轮玻璃的反弹,鉴于地产当下资金仍然偏紧的现实,后期加工厂补充库存有可能会不及预期。这一情况在3月初-中旬左右需要密切注意,下游加工厂备货结束后市场短期需求走弱对玻璃价格的冲击。站在全年角度,不宜对玻璃过度看空,随着房地产资金端的改善,下半年玻璃仍将偏强。

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